Des réponses issues de chaque document financier, instantanément
Fini les recherches dans les rapports trimestriels et les notes annexes des publications réglementaires. Docutrix fournit aux équipes finance des réponses immédiates et sourcées sur l'ensemble de leurs documents financiers.
L'ancienne méthode face à Docutrix
Parcourir à la main un 10-K de 150 pages pour trouver un facteur de risque précis
Demandez « Quels sont les principaux risques réglementaires dans la publication du T3 ? » et obtenez la réponse avec les pages citées.
Croiser cinq rapports trimestriels pour suivre un indicateur
Demandez « Comment a évolué le taux de rétention net du chiffre d'affaires sur les 4 derniers trimestres ? » sur l'ensemble des rapports.
Écrire aux relations investisseurs pour savoir où figurent les prévisions d'EBITDA
Docutrix repère l'information dans la présentation investisseurs et cite le document et la page.
Passer à côté d'un covenant enfoui dans un contrat de crédit de 60 pages
Demandez « Des covenants s'appliquent-ils si l'EBITDA passe sous 2x ? » et obtenez une réponse immédiate.
Conçu pour les métiers de la finance
Mode contexte Finance
Maîtrise les normes comptables IFRS et GAAP, la structure des états financiers, les formats de publications réglementaires (10-K, 10-Q, 8-K) et les usages propres aux documents d'investissement.
Analyse multi-documents
Interrogez simultanément tous vos rapports trimestriels et annuels. Comparez les informations publiées, suivez des indicateurs dans le temps ou repérez les incohérences entre publications.
Réponses sourcées avec numéros de page
Chaque réponse renvoie au document, à la section et à la page exacts. Idéal pour rédiger des notes d'investissement, des présentations au conseil ou de la documentation de conformité.
Stockage sécurisé des documents
Les documents financiers confidentiels (dossiers du conseil, due diligence de fusion-acquisition, tables de capitalisation) sont chiffrés au repos en AES-256. Avec les offres Business et Enterprise, les contrôles d'accès les réservent aux bonnes personnes.
Les questions que les équipes finance posent à Docutrix
Chaque réponse cite le document source, la section et la page.
Comment ça marche pour les équipes finance
Importez, interrogez, vérifiez. Sans étiquetage, arborescence de dossiers ni ingénierie de prompts.
- 1
Importez vos rapports et contrats
Ajoutez rapports annuels, publications réglementaires, contrats de crédit et dossiers du conseil au format PDF ou Word (.docx). Les présentations investisseurs peuvent être importées en PDF, ou synchronisées en tant que Google Slides via l'intégration Google Drive avec les offres Business et Enterprise. L'indexation prend généralement quelques minutes.
- 2
Posez la question que vous poseriez à un analyste
Sélectionnez le contexte Finance et posez votre question en langage courant : « Comment l'EBITDA consolidé est-il défini dans le contrat de crédit ? » Interrogez un seul document ou tous les trimestres à la fois.
- 3
Vérifiez le chiffre à la source
Chaque réponse cite le document et la page d'où elle provient : vous confirmez un chiffre en quelques secondes avant de le reprendre dans un dossier de travail, un dossier du conseil ou une note aux investisseurs.
Les documents que les équipes finance importent
Commencez par les documents que votre équipe consulte le plus souvent, puis enrichissez progressivement.
- Rapports annuels et publications réglementaires (10-K, 10-Q, 8-K)
- Contrats de crédit, échéanciers des covenants et définitions
- Dossiers du conseil et comptes de gestion
- Budgets, prévisions et analyses réel/budget
- Présentations investisseurs, notes d'analystes et transcriptions de conférences de résultats
- Mémorandums d'investissement et data rooms de due diligence
- Rapports d'audit et états financiers établis selon les normes IFRS ou GAAP
Bien démarrer dès la première semaine
Un déploiement simple pour mettre rapidement des réponses utiles entre les mains de l'équipe.
- 1Lancez votre essai gratuit avec les documents que votre équipe consulte le plus : le contrat de crédit en vigueur, le dernier rapport annuel et les derniers dossiers du conseil.
- 2Invitez l'équipe depuis « Settings → Team » et attribuez les rôles « Member » ou « Admin ».
- 3Avec Business ou Enterprise, réservez les comptes de gestion, les dossiers du conseil et les documents de fusion-acquisition aux personnes concernées ; les publications publiques peuvent rester largement accessibles.
- 4Posez vos questions récurrentes (niveaux des covenants, délais de régularisation, prévisions publiées) et vérifiez chaque chiffre cité sur la page d'origine.
- 5Connectez SharePoint ou Google Drive pour que chaque nouveau trimestre soit pris en compte automatiquement, ou importez chaque nouveau rapport dès sa parution.
- 6Enrichissez la bibliothèque en fonction des questions que l'équipe pose réellement, plutôt que de tout importer d'un coup.
Sécurité des documents financiers confidentiels
Dossiers du conseil, documents de transaction et comptes de gestion exigent un traitement rigoureux. Voici ce qui s'applique.
Vos données confidentielles n'entraînent jamais de modèles d'IA
Docutrix n'utilise ni vos documents, ni vos requêtes, ni ses réponses pour entraîner, affiner ou améliorer des modèles d'IA, quelle que soit l'offre. C'est un engagement contractuel.
Chiffrement au repos et en transit
Les documents, embeddings et métadonnées sont chiffrés au repos en AES-256, et tout le trafic utilise TLS 1.2 ou supérieur.
Accès restreint aux dossiers du conseil et de transaction
Avec les offres Business et Enterprise, les administrateurs réservent des collections de documents à certains utilisateurs ou équipes. L'accès est contrôlé à chaque requête : les chiffres restreints n'apparaissent jamais dans la réponse d'une autre personne.
Chaque requête est journalisée
Les requêtes IA sont journalisées avec l'horodatage, l'identifiant de l'utilisateur et les documents référencés, ce qui vous aide à démontrer qui a consulté quoi.
Consultez tous les détails sur notre page sécurité et confidentialité, ou comparez les offres sur la page tarifs.
Questions fréquentes
Docutrix peut-il interroger des états financiers et des contrats de crédit ?
Oui. Importez-les au format PDF ou Word et posez vos questions en langage courant. Le contexte métier Finance améliore la précision sur la terminologie IFRS et GAAP, les ratios financiers et la structure des contrats de crédit, et chaque réponse cite le document et la page.
La recherche documentaire par IA est-elle assez fiable pour des données financières ?
Elle est fiable pour retrouver l'information, c'est-à-dire ce que dit le document. Vous devez tout de même vérifier chaque chiffre sur l'original avant de le reprendre dans un dossier du conseil ou un reporting externe. Grâce aux réponses sourcées, cette vérification prend quelques secondes au lieu de plusieurs minutes.
Pouvons-nous importer des présentations investisseurs PowerPoint ?
L'import direct prend en charge les formats PDF et Word (.docx). Enregistrez la présentation en PDF avant de l'importer, ou conservez-la dans Google Slides et connectez Google Drive avec une offre Business ou Enterprise : les Slides y sont synchronisées et indexées en PDF.
Docutrix peut-il comparer des chiffres entre plusieurs rapports ?
Oui. Posez une question sur l'ensemble des documents indexés à la fois, par exemple l'évolution d'un indicateur sur les quatre derniers rapports trimestriels : chaque chiffre de la réponse est rattaché à sa source.
Qui peut consulter les dossiers du conseil et les documents de fusion-acquisition ?
Par défaut, les documents sont visibles par tous les membres de l'espace de travail. Avec les offres Business et Enterprise, les administrateurs peuvent réserver des collections à certains utilisateurs ou équipes, et l'accès est contrôlé à chaque question posée.
Quelle offre convient à une équipe finance ?
Starter (2 utilisateurs, 100 pages indexées) suffit pour tester Docutrix sur quelques documents. Pro couvre 10 utilisateurs et 10 000 pages. Business ajoute les contrôles d'accès, les intégrations SharePoint et Google Drive et 50 000 pages. Starter, Pro et Business incluent chacune un essai gratuit de 30 jours.
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